Dashboard pro majitele firmy: jaká čísla, odkud a jak často
Pro majitele a ředitele firem, kteří mají čísla rozházená v účetnictví, e-shopu, CRM a v tabulkách. Přehledový dashboard je spojí na jednu obrazovku, takže stav firmy vidíte za pár sekund, ne až po poradě s účetní.
- Dashboard pro majitele firmy má ukázat 8–12 klíčových čísel, ne desítky grafů.
- Typicky jde o tržby, marži, cash flow, pohledávky po splatnosti, rozpracované zakázky a vytížení lidí.
- Data se automaticky načítají z účetnictví, banky, e-shopu, CRM a evidence zakázek, nejčastěji jednou denně.
- Power BI se hodí, když máte data v jedné databázi a chcete interaktivní analýzy. Dashboard na míru, když potřebujete spojit české systémy a vlastní logiku.
- Nejpracnější část není graf, ale příprava a sjednocení dat.
Která čísla na dashboard majitele patří
Dashboard, na který se nikdo nedívá, je obvykle přeplněný. Majitel firmy potřebuje odpověď na několik otázek: vyděláváme, máme peníze, stíháme, a kde hoří. Z toho vychází typická sada ukazatelů:
| Oblast | Ukazatel | Typický zdroj |
|---|---|---|
| Obchod | Tržby, hrubá marže, plnění plánu, otevřené nabídky | Účetnictví, e-shop, CRM |
| Peníze | Zůstatek na účtech, pohledávky a závazky po splatnosti, výhled cash flow | Banka, účetnictví |
| Provoz | Rozpracované zakázky, zakázky po termínu, vytížení lidí nebo strojů | Evidence zakázek, plánování |
| Sklad | Hodnota zásob, položky pod minimem, ležáky | Skladová evidence |
Každé číslo by mělo mít srovnání (plán, minulý měsíc, loňsko). Samotné číslo bez kontextu nic neřekne.
Dobrý dashboard má dvě úrovně. Horní obrazovka ukazuje stav firmy na první pohled, typicky barevně: v pořádku, pozor, problém. Teprve po kliknutí se otevře detail, například seznam konkrétních faktur po splatnosti nebo zakázek po termínu. Majitel tak nemusí číst tabulky, aby zjistil, že je vše v pořádku, a když není, dostane se k příčině jedním kliknutím.
Vhodné je také rozlišit, co se sleduje denně a co měsíčně. Peníze na účtech a zakázky po termínu se mění každý den. Hodnotu zásob nebo marži podle kategorií stačí vyhodnocovat jednou týdně nebo měsíčně.
Jak dashboard vzniká krok za krokem
- Výběr otázek. Nejdřív se sepíše, jaká rozhodnutí má dashboard podpořit. Teprve z nich vznikne seznam ukazatelů a jejich přesná definice (například co přesně je „zakázka po termínu“).
- Napojení zdrojů. Data se automaticky stahují ze systémů přes API, exporty nebo databázi. Ruční vkládání by mělo zůstat jen u plánu a výjimek.
- Datový sklad. Data ze všech zdrojů se ukládají do jedné databáze, kde se sjednotí zákazníci, produkty a střediska. To je základ, na kterém stojí dashboard i automatické reporty.
- Vizualizace. Nad databází se postaví samotný přehled, v BI nástroji nebo jako webová aplikace na míru.
- Obnova dat. Pro většinu firem stačí obnova jednou denně v noci. Častější obnova má smysl u e-shopu, výroby nebo cash flow v napjatém období.
Pokud chcete čísla hlavně dostávat, ne procházet, stačí automatický ranní report tržeb a marže.
Power BI, nebo dashboard na míru?
Power BI je rozšířený nástroj od Microsoftu. Pro sdílení přehledů s kolegy je obvykle potřeba placená licence Pro pro každého uživatele, kterou Microsoft od dubna 2025 uvádí za 14 USD na uživatele a měsíc. Aktuální ceny ověřte na oficiálních stránkách Microsoftu. Podobně fungují i další BI nástroje, například Looker Studio od Googlu.
| Power BI a jiné BI nástroje | Dashboard na míru | |
|---|---|---|
| Hodí se | Analytik nebo ekonom, který chce data sám procházet a stavět nové pohledy | Pevná sada čísel pro vedení, vlastní logika, napojení na interní systém |
| Napojení na české systémy | Obvykle přes mezikrok, který data připraví do databáze | Přímo, podle možností každého systému |
| Licence | Za uživatele nebo kapacitu | Bez licencí za uživatele, platíte vývoj a provoz |
| Úpravy | Snadné pro někoho, kdo nástroj ovládá | Úpravy dělá dodavatel nebo interní vývojář |
Často je nejlepší kombinace: na míru se postaví sběr a čištění dat a nad stejnou databází může běžet Power BI i jednoduchý přehled pro vedení. Obecné srovnání najdete na stránce hotový software, nebo systém na míru.
Na co si dát pozor
- Kvalita dat. Pokud v evidenci zakázek chybí termíny nebo v účetnictví střediska, dashboard ukáže nesmysly. Část projektu je vždy úklid dat a úprava toho, jak se zapisují.
- Jednotné definice. „Tržba“ může znamenat objednávky, vystavené faktury nebo přijaté platby. Na dashboardu musí být jasné, co přesně ukazuje.
- Přístupová práva. Mzdy, marže nebo výsledky jednotlivých obchodníků nemusí vidět každý. Nastavte role už při návrhu.
- Mobil. Majitelé se na čísla často dívají z telefonu. Přehled by měl být čitelný i na malé obrazovce.
- Akce, ne jen grafy. U každého ukazatele by mělo být jasné, kdo za něj odpovídá a co se stane, když se zhorší. K tomu slouží automatické hlídání odchylek.
Jak dashboard postavíme my
Začneme rozhovorem o tom, jaká rozhodnutí děláte a jaká čísla Vám k nim chybí. Projdeme Vaše systémy a zjistíme, odkud a jak se dají data získat. Dostanete návrh s rozsahem a cenou předem. Vývoj probíhá po částech: obvykle nejdřív finance a obchod z hlavního systému, potom provoz, sklad a další zdroje.
Celou dobu máte jednoho odpovědného člověka. Cena se odvíjí od počtu zdrojů dat, složitosti výpočtů a toho, zda stavíme vlastní přehled, nebo připravujeme data pro Power BI. Orientační tržní rozpětí najdete na stránce kolik stojí automatizace. Více o službě na stránce data a reporting, ozvat se můžete přes kontakt.
Časté otázky
Jaké KPI by měl sledovat majitel malé firmy?
Typicky tržby a hrubou marži proti plánu, zůstatek peněz a výhled cash flow, pohledávky po splatnosti, rozpracované zakázky a zakázky po termínu. U výroby a služeb ještě vytížení lidí nebo strojů. Celkem by to mělo být kolem deseti čísel, ne víc.
Dá se Power BI napojit na Pohodu nebo Money?
Ano, ale obvykle ne přímo jedním kliknutím. Data se nejdřív pravidelně přenášejí z účetního programu do databáze, kde se připraví, a Power BI se napojí na ni. Tento mezikrok se vyplatí i proto, že stejná data pak mohou využívat další reporty.
Jak často se mají data na dashboardu obnovovat?
Pro většinu firem stačí jednou denně v noci, aby ráno byla čerstvá čísla. Častěji se obnovují data, podle kterých se rozhoduje během dne, například objednávky e-shopu nebo stav výroby. Častější obnova zvyšuje nároky na napojení a provoz.
Kolik stojí dashboard pro vedení firmy?
Cena se skládá hlavně z napojení zdrojů dat, jejich sjednocení a samotné vizualizace, k tomu případné licence BI nástroje. Rozhodující je počet a typ systémů, ze kterých data berete. Orientační rozpětí trhu najdete na naší stránce o ceně automatizace.
Můžu dashboard používat na mobilu?
Ano, pokud je tak navržený. BI nástroje mají mobilní aplikace a dashboard na míru se dá postavit jako webová stránka přizpůsobená telefonu. Na mobilu je vhodné ukázat jen hlavní čísla a podrobnosti nechat na počítač.
Chcete to vyřešit ve Vaší firmě?
Napište nám, jak to u Vás dnes funguje. Ozve se Vám přímo člověk, který to bude stavět, a po krátkém hovoru dostanete rozsah a cenu předem. Víc o službě Data & reporting.
Nebo rovnou: info@kuden.cz, +420 736 253 575